N° 2030
- El monto de la emisión será de trescientos cincuenta mil millones de pesos ($350.000.000.000), recursos que serán destinados para financiar proyectos estratégicos.
- Con esta emisión se espera acceder a costos de financiación más bajos y plazos de pago más largos.
- Desarrollos para la eficiencia energética y adecuaciones en estaciones para mejorar la accesibilidad, son algunos de los proyectos que se financiarían con los bonos sostenibles.
- La posibilidad de emitir bonos en el mercado es el resultado del manejo financiero responsable que durante su historia ha tenido el Metro.
- En septiembre de 2022 la calificadora de riesgos Fitch otorgó la calificación ‘AAA (col)’ a la futura emisión local de bonos de deuda pública interna.
Como una estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera y luego de 2 años de desarrollo y ajustes de sus procesos internos y de gobierno corporativo, el Metro de Medellín logró culminar con éxito los trámites necesarios para, por primera vez en su historia, emitir bonos sostenibles por $350.000 millones (o su equivalente en UVR en la fecha de emisión). Esos recursos servirán para financiar importantes proyectos estratégicos que requiere la Empresa en el corto y mediano plazo.
Dentro del mercado de valores, los bonos equivalen a un mecanismo de financiación vía préstamo, mediante el cual la entidad emisora recibe recursos por los cuales se pagan unos intereses periódicos y se devuelven dichos recursos prestados al final del plazo pactado. Es decir, al ser está operación una modalidad de crédito, no representa un cambio accionario o de participación en las acciones para sus propietarios, Distrito y Gobernación, por lo tanto, no es una privatización.
La emisión de bonos representa un gran hito para la Empresa pues la posiciona en los más altos estándares nacionales e internacionales de gestión y administración, permitiéndole acceder al mercado de valores donde se encuentran mayor cantidad de recursos con costos de financiación más bajos y plazos de pago más largos que en el mercado financiero tradicional. Esto se traduce en cuotas para pago de la deuda más convenientes y acordes al flujo de caja de la Empresa.
Los bonos tendrán cinco series y su valor nominal será de $1.000.000 con un plazo de vencimiento de entre uno (1) y treinta (30) años a partir de la fecha de emisión. El pago de capital e intereses se realizará en pesos y la tasa máxima de rentabilidad de los bonos para cada subserie será definida por el Ministerio de Hacienda.
Los recursos que se esperan obtener con la emisión de bonos serán destinados a proyectos sostenibles, es decir, que tienen un impacto tanto ambiental como social. Entre ellos está la modernización de trenes de primera generación, la accesibilidad universal en las líneas A y B (que fueron construidas hace 27 años) e impulsar los desarrollos de eficiencia energética que contribuirían a reducir el consumo de energía.
La fecha de emisión de los bonos sostenibles aun es incierta, puesto que dependerá de las condiciones que el mercado ofrezca en cuanto a las tasas y plazos. La Empresa, con la asesoría y el apoyo de nuestros estructuradores y colocadores de bonos, las compañías Credicorp y Baker McKenzie, adelanta un monitoreo periódico del mercado de valores para identificar el momento de mayor conveniencia (ventana de mercado) para dar inicio al proceso de emisión.
El Metro de Medellín agradece a todos los Servidores que desde cada área han aportado a la gestión administrativa de la Empresa, a los socios y a los integrantes de la Junta Directiva que aprobaron, impulsaron y acompañaron todo el proceso para lograr las condiciones administrativas y logísticas que permiten cumplir hoy con todos los requerimientos normativos para la emisión de bonos.
Dirección de Comunicaciones - Metro de Medellín
Metro de Medellín Ltda.
